97股獲買入評級 最新:美年健康

時間:2020年03月25日 21:30:27 中財網
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【21:28 美年健康(002044):阿里入股如虎添翼 強化質量發力C端】

  3月25日給予美年健康(002044)買入評級。

  盈利預測與投資評級
  風險提示:債務杠桿風險,現金流風險
  該股最近6個月獲得機構30次買入評級、8次增持評級、7次跑贏行業評級、4次謹慎推薦評級、1次謹慎增持評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級。


【20:33 中國聯通(600050)2019年年報告點評-四季度扣非凈利潤亮眼 業績拐點得到確認】

  3月25日給予中國聯通(600050)買入評級。

  風險因素:5G 發展不及預期、提速降費影響。

  盈利預測和投資評級:考慮到提速降費及受新冠疫情影響,同時考慮到公司聚焦高質量發展后保持了良好的增長,該機構預測公司2020-2022 年歸母凈利潤分別59.56 億、72.01 億、83.72 億元(2020、2021 年預測前值96.93 億/124.98 億),對應EPS 預測 分別為 0.19、0.23、0.27 元(2020、2021 年前值為0.31/0.4元),對應 PE 分別為27/22/19 倍,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構19次增持評級、17次買入評級、4次強烈推薦-A評級、4次中性評級、3次推薦評級、2次優于大市評級。


【20:33 富祥股份(300497)2020年一季度業績預告點評:一季度高增長略超預期 新產能新方向奠定中長期成長基石】

  3月25日給予富祥股份(300497)買入評級。

  盈利預測和投資評級:2020 年是公司新產品、新產能投放元年,中長期該機構持續看好公司立足抗生素特色原料藥領域向CDMO 和制劑一體化延伸布局,考慮到“4.15”火災事故后齊魯已于2019 年Q4 復產,他唑巴坦供給格局恢復穩定,該機構略微下調盈利預測,預計2019-2021 年EPS分別為1.11、1.40、1.72 元,對應PE 分別為21.86、 17.43、14.10 倍,維持買入評級。

  風險提示:原料價格波動,公司產品價格波動風險,公司新產能釋放不達預期,公司業績低于預期,系統性風險。

  該股最近6個月獲得機構6次買入評級、6次增持評級、3次推薦評級。


【20:08 豫園股份(600655):珠寶門店加速擴張 業績穩健增長】

  3月25日給予豫園股份(600655)買入評級。

  下調盈利預測,維持“買入”評級。公司持續推進產城融合,打造家庭快樂消費產業集團。

  當前股價對應公司19 年0.9 倍PB,安全邊際較高。該機構認為疫情對公司影響較小,但考慮投資收益貢獻減小,小幅下調盈利預測,預計公司20-22 年EPS 分別為0.91(原值1.09)/1.06(原值1.29)/1.32(新增)元,對應PE 僅為8/7/5 倍,維持“買入”評級。

  風險提示:疫情影響消費需求,對外擴張不及預期。

  該股最近6個月獲得機構12次買入評級、5次增持評級、2次Outperform評級、2次買入-A評級、2次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級。


【19:53 藥明康德(603259)2019年年報點評-研發外包一體化龍頭 各業務齊頭并進穩健增長】

  3月25日給予藥明康德(603259)買入評級。

  風險因素:藥企研發投入不及預期;生物技術企業融資不及預期。

  該股最近6個月獲得機構52次買入評級、14次增持評級、10次推薦評級、4次跑贏行業評級、3次審慎增持評級、2次買入-A評級、1次買入-B評級、1次強烈推薦評級、1次Outperform評級、1次增持-A評級。


【19:33 雙匯發展(000895)年報點評:業績穩健增長 肉食航母正啟航】

  3月25日給予雙匯發展(000895)買入評級。

  風險提示:新冠疫情持續時間超過預期,食品安全風險。

  該股最近6個月獲得機構31次買入評級、11次強烈推薦評級、11次推薦評級、10次增持評級、4次審慎增持評級、4次跑贏行業評級、3次買入-A評級、3次強烈推薦-A評級、2次謹慎推薦評級、1次審慎推薦-A評級、1次優于大市評級。


【19:33 正海磁材(300224)公司點評:高性能釹鐵硼持續擴張 盈利大幅改善】

  3月25日給予正海磁材(300224)買入評級。

  盈利預測及投資建議: 假設2020-2022 年釹鐵硼不含稅銷售均價為22.3/22.7/23.2 萬/噸,公司2020-2022 年歸母凈利潤分別約為1.48 億、2.34億、3.09 億,截止目前66 億市值,對應PE 分別為45/28/22X。維持公司“買入”評級。

  風險提示事件:項目建設進度不及預期;海外主流車企拓展不及預期;新能源車產品訂單不及預期;鐠釹價格超預期下行;家電與風電等其他需求領域超預期下行。

  該股最近6個月獲得機構8次中性評級、2次增持評級。


【19:33 國泰君安(601211)年報點評:基金投顧助推財富管理轉型 估值處于歷史底部】

  3月25日給予國泰君安(601211)買入-A評級。

  投資建議:買入-A投資評級。預計公司 2020-2022 年的 EPS 為1.22 元、1.37 元和1.78 元。給予目標價20 元,對應估值約1.25xPB。

  風險提示:股市大幅下跌風險/政策變化風險/資產減值風險
  該股最近6個月獲得機構17次買入評級、16次增持評級、6次推薦評級、5次跑贏行業評級、3次優于大市評級、2次買入-A評級、1次買入-B評級、1次審慎增持評級。


【19:23 嘉友國際(603871)首次覆蓋報告:卡位核心資產 輕重結合的一帶一路開拓者】

  3月25日給予嘉友國際(603871)買入評級。

  投資建議:不同于市場的認知,該機構認為公司自有的商業模式已經成型,軟實力上的競爭優勢為公司構建了護城河,具備不易復制性,未來的業績數據有望逐步對其投資價值進行證實。預計公司2019-2021 年實現歸母凈利潤3.38、3.71、4.88 億元,對應PE 估值12.10X、11.05X、8.40X,綜合考慮2020 業績、估值、流動性等因素,合理總市值63.83 億元,不考慮潛在股本變動影響情況下,對應目標價40.79 元,首次覆蓋給予“買入評級”!

  風險提示:大客戶流失、業務拓展不及預期、地緣政治、外包經營風險等。

  該股最近6個月獲得機構7次跑贏行業評級、4次買入評級、1次強烈推薦-A評級。


【19:03 云鋁股份(000807)年報點評:19年扭虧 20年產能將快速釋放】

  3月25日給予云鋁股份(000807)買入評級。

  風險提示。新建電解鋁項目投產不及預期;疫情在全球持續蔓延造成鋁價繼續下跌;鋁加工板塊持續虧損,資產存在減值風險。

  該股最近6個月獲得機構8次增持評級、4次買入評級、3次推薦評級、2次買入-A評級、1次審慎增持評級。


【19:03 金科股份(000656)年報點評:真成長厚積薄發 高股息價值典范】

  3月25日給予金科股份(000656)買入評級。

  風險提示:1)單一市場業務集中度過高的風險;2)海外疫情持續不利影響傳導至國內購房需求;3)業績結轉可能不達預期。

  該股最近6個月獲得機構41次買入評級、8次增持評級、6次強推評級、3次優于大市評級、2次Buy評級、2次推薦評級。


【18:48 寧水集團(603700):智能表滲透趨勢確立且空間充足 水表龍頭阿爾法開始展現】

  3月25日給予寧水集團(603700)買入評級。

  財務預測與投資建議:該機構預測公司2019-2021 年每股收益分別為1.37//1.82/2.36 元,目前可比公司20 年估值為18 倍,由于公司在技術、品牌等具有一定優勢,因此公司業績增速快于相關可比公司,該機構給于公司15%溢價,對應20 年21 倍市盈率,對應目標價為38.22 元,首次給予買入評級。

  風險提示:水表政策,智能表滲透率提升,市占率提升不及預期,出口風險;
  該股最近6個月獲得機構4次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次強烈推薦-A評級。


【18:18 藥明康德(603259):經調整NON-IFRS歸母凈利潤增長38.2% 超市場預期 主業業績增長表現強勁】

  3月25日給予藥明康德(603259)買入評級。

  盈利預測與投資評級:該機構預計2020-2022 年公司的經調整Non-IFRS歸母凈利潤分別為31.3/57.7/73.8 億,凈利潤分別為26.4/34.0/42.6 億,對應EPS 分別為1.60/2.06/2.58 元,對應PE 為58/45/36 倍。該機構認為公司在新藥研發外包領域全球龍頭地位突出,疫情影響有限,基本面依舊強勁,維持“買入”評級。

  風險提示:研發創新低于預期的風險,投資收益低于預期的風險等。

  該股最近6個月獲得機構50次買入評級、13次增持評級、10次推薦評級、4次跑贏行業評級、3次審慎增持評級、2次買入-A評級、1次買入-B評級、1次強烈推薦評級、1次Outperform評級、1次增持-A評級。


【17:42 飛凱材料(300398)2019年年年報點評:新材料多元化布局成果逐步顯現】

  3月25日給予飛凱材料(300398)買入評級。

  風險因素:下游需求萎縮;產品價格下滑;核心技術人員流失及核心技術失密;新項目投產不及預期。

  投資建議:國產化替代進程下,公司積極布局的半導體材料、顯示材料、光纖材料等領域空間巨大,該機構保持看好公司未來長期發展??紤]疫情影響,該機構調整公司2020/21/22 年EPS 預測為0.58/0.74/0.93 元(原2020/21 年EPS 預測為0.66/0.79 元,2022 年為新增),維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構20次跑贏行業評級、10次增持評級、9次買入評級、2次審慎增持評級、2次推薦評級、1次優于大市評級、1次Outperform評級、1次強烈推薦-A評級。


【17:33 百潤股份(002568)深度報告之二:以鄰為鏡 看百潤在低度酒精革命中的厚積薄發】

  3月25日給予百潤股份(002568)買入評級。

  投資建議:預調酒行業市場空間廣闊,公司作為行業龍頭,在行業發展階段,有望不斷積累品牌勢能,保持行業龍頭地位。該機構將公司2019-2021年營業收入由14.92/17.75/21.48 億元上調至15.27/18.71/23.43 億元,同比增長24.19%/22.48%/25.24%,凈利潤由3.19/4.04/5.00 億元調整為3.00/3.91/5.24 億元, 同比增長142.01%/30.40%/34.25% , EPS 分別為0.58/0.75/1.01 元,目標價37.5 元,維持公司“買入”評級。

  風險提示:新品推廣不及預期,老品銷量增速大幅下滑,競品市場拓展,食品安全風險等。

  該股最近6個月獲得機構4次強烈推薦評級、3次買入評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業評級、1次推薦評級。


【17:28 藥明康德(603259):業績符合預期 業務協同優勢顯著、為客戶全產業鏈賦能】

  3月25日給予藥明康德(603259)買入評級。

  投資建議:公司作為“大而強”的平臺型創新藥服務商、具有全球業務競爭力,且以李革為領導核心的管理團隊具有業務布局的前瞻性、以及進行業務拓展的能力,該機構判斷公司是A 股少有的具有中長期保持成長性的標的??紤]到國內及海外新冠疫情影響具有不確定性、從謹慎角度考慮,略微調整2020-2021 年業績預測,預計2020-2022 年營業收入分別為161.08/208.53/261.81 億元(原預測2020-2021 年營業收入為157.37/194.16 億元),同比增長分別為25.1%/29.5%/25.5%;2020-2022 年歸母凈利潤分別為23.30/33.76/45.23 億元(原預測2020-2021 年歸母凈利潤為25.51/32.66 億元),同比增長分別為25.7%/44.9%/34.0%,對應2020/2021 年PE 估值分別為67/44 倍,維持“買入”評級。

  風險提示:核心技術骨干及管理層流失風險、競爭加劇的風險、增長策略及業務擴展有失敗的風險、核心客戶丟失風險、匯率波動風險、美國市場藥品降價風險、新型冠狀病毒疫情影響國內外業務的拓展
  該股最近6個月獲得機構50次買入評級、13次增持評級、10次推薦評級、4次跑贏行業評級、3次審慎增持評級、2次買入-A評級、1次買入-B評級、1次強烈推薦評級、1次Outperform評級、1次增持-A評級。


【17:28 雙匯發展(000895)年報點評:肉制品經營持續改善 提價紅利有望釋放】

  3月25日給予雙匯發展(000895)買入評級。

  盈利預測: 該機構預計2020-2022 年公司收入同比增長13.9%/6.5%/6.1%;歸母凈利潤同比增長10.2%/15.3%/9.8%,對應PE 估值20/18/16 倍。公司經營持續改善,PE 估值中樞(歷史中樞15-20 倍)有望上移,該機構給予20 年25 倍PE 估值,合理價值45 元/股,維持買入評級。

  風險提示。食品安全問題,產品結構升級和渠道建設不達預期。

  該股最近6個月獲得機構30次買入評級、11次強烈推薦評級、11次推薦評級、10次增持評級、4次審慎增持評級、4次跑贏行業評級、3次買入-A評級、3次強烈推薦-A評級、2次謹慎推薦評級、1次審慎推薦-A評級、1次優于大市評級。


【17:18 寧夏建材(600449)2019年年報點評:進擊西北:基建補短板需求向好 區域競爭格局改善】

  3月25日給予寧夏建材(600449)買入評級。

  盈利預測與投資建議
  2020 年初受新型冠狀肺炎疫情影響,施工全面停滯,一季度全國水泥銷量大幅下滑,但預計4 月國內基礎設施建設將有望全面啟動,帶動水泥需求環比快速提高,而西北區域水泥行業需求受基建投資影響明顯,彈性較高需重點關注。公司布局區域供需格局好轉,3 月20 日寧夏、甘肅水泥均價350、395、360 元/噸,較去年同期上升50、45、30 元/噸,上調公司20-21 年盈利預測EPS 1.90、2.13 元(原預測1.32、1.34 元),新增22年EPS 2.28 元,20 年對應的PE 水平約6 倍,看好區域水泥需求穩定增長及供需格局改善,上調至“買入”評級。

  風險提示:地區基建投資不及預期,原材料燃料價格超預期上漲,中建材同業競爭資產整合不確定性等風險。

  該股最近6個月獲得機構3次買入評級、2次增持評級。


【16:19 中國聯通(600050):移動主業企穩回升有望 政企業務實現規模突破】

  3月25日給予中國聯通(600050)買入評級。

  投資建議:考慮到提速降費慣性、5G CAPEX 對盈利端形成的沖擊,該機構預計公司2020-2022 年凈利潤68/88/107 億元,對應2020 年PE 23.5X,PB 1.1X。目前港股聯通PB 0.39X,股息率ttm 3.46 %,橫向比較港股電信、移動及全球其他運營商,公司的股息率為全球中值水平??紤]到公司ROE 反轉有望,PB 和PE 均處歷史低位,維持“買入”評級。

  風險提示:提速降費力度超預期,5G 用戶拓展不達預期。

  該股最近6個月獲得機構18次增持評級、16次買入評級、4次強烈推薦-A評級、4次中性評級、3次推薦評級、2次優于大市評級。


【15:43 豫園股份(600655):收入增速大幅提升 各業務板塊全面增強】

  3月25日給予豫園股份(600655)買入評級。

  投資建議:2019 年系公司戰略重組后的首個完整年度,公司各業務板塊全面提升,經營、管理能力大幅增強。珠寶主業渠道拓展、產業鏈布局加速,旗下老字號運營能力大幅提升,產城融合戰略持續推進,公司基本面持續向好。該機構預計2020-2022 年公司歸母凈利潤分別為37.8、42.6、47.8 億,EPS 為0.98、1.1、1.23 元/股,對應PE 為7.4X、6.6X、5.9X,當前公司PB 低于1,分紅穩定且股息率高,維持“買入”評級。

  風險因素:居民消費邊際傾向下降;黃金價格大幅波動;房地產市場政策調整;行業競爭加??;疫情影響超出預期
  該股最近6個月獲得機構11次買入評級、5次增持評級、2次Outperform評級、2次買入-A評級、2次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級。



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