24公司獲得推薦評級-更新中

時間:2020年03月25日 19:25:14 中財網
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【19:23 廣電運通(002152):“鯤鵬+昇騰”重構 “中科江南”上市 助推公司“AI+”場景戰略】

  3月25日給予廣電運通(002152)推薦評級。

  公司盈利預測及投資評級:預計公司2020 年到2022 年的每股收益為0.35元、0.40 元和0.47 元,對應的動態PE 為25.12 倍、22.08 倍和18.95 倍。預計未來公司“AI+”場景戰略將不斷推進;與華為在硬件方面的合作一方面將增強公司硬件實力,另一方面也將不斷推動公司在場景方面應用的安全性和可靠性建設;此外,公司子公司的分拆上市將能夠激勵其他子公司,并為其他子公司上市探索鋪路,進一步地,公司將借力資本市場加快構建“AI+”場景生態系統。該機構看好公司未來發展,首次覆蓋,給予“推薦”評級。

  風險提示:公司智能場景業務進步不及預期;公司與華為合作進展不及預期;公司上市子公司發展不及預期
  該股最近6個月獲得機構9次買入評級、4次增持評級。


【18:33 康龍化成(300759):以藥物發現為核心 打造CRO+CMO一體化服務平臺】

  3月25日給予康龍化成(300759)推薦評級。

  盈利預測:該機構預計2019-2021 年收入分別為37.57 億元、49.05億元、62.55 億元,同比增長29.20%、30.56%、27.51%;歸母凈利潤分別為5.47 億元、7.49 億元、9.85 億元,同比增長64.30%、36.93%、31.42%;公司2019-2021 年PE 分別為73X、53X、40X。該機構看好公司CRO+CMO 一體化平臺建設布局,且公司業務有盈利能力提升的空間,給予“推薦”評級。

  風險提示:競爭加劇風險,人才流失風險,全球新冠疫情風險,匯兌風險。

  該股最近6個月獲得機構16次增持評級、13次推薦評級、4次買入評級、2次謹慎推薦評級、2次增持-A評級。


【16:43 華蘭生物(002007)年報點評:血制品景氣度持續 四價流感疫苗有望超預期】

  3月25日給予華蘭生物(002007)推薦評級。

  三、投資建議:2020-2022 年血制品景氣度持續提升,流感疫苗市場需求將持續旺盛,華蘭疫苗銷售有望超預期,預計公司2020 年-2022 年凈利潤18.01/20.54/23.27 億元,對應EPS1.28/1.46/1.66,對應當前股價PE 為34/30/26 倍,歷史估值中樞為35-40 倍左右,維持“推薦“評級。

  四、風險提示::血制品價格漲價不及預期,加上銷售費用下降不及預期,疫情對采血漿影響超預期,疫苗需求不及預期,安全性生產風險。

  該股最近6個月獲得機構53次買入評級、15次推薦評級、10次增持評級、6次買入-A評級、6次跑贏行業評級、1次強烈推薦-A評級、1次持有評級。


【15:43 華蘭生物(002007)年報點評:血制品穩健改善 流感疫苗放量】

  3月25日給予華蘭生物(002007)推薦評級。

  風險提示:全國血制品供需由緊缺轉為平衡,競爭壓力加大;產品研發是高風險高收益行為,存在失敗的可能性;白蛋白以外的血制品需要學術推廣,可能影響公司利潤水平。

  該股最近6個月獲得機構53次買入評級、15次推薦評級、10次增持評級、6次買入-A評級、6次跑贏行業評級、1次強烈推薦-A評級、1次持有評級。


【15:37 寶鈦股份(600456):鈦材銷量提振業績 產能擴張升級提升盈利能力】

  3月25日給予寶鈦股份(600456)推薦評級。

  3.投資建議:鈦行業的供求關系在2019 年發生明顯轉變,供給格局持續優化,但該行業結構性產能過剩、高端產品生產能力不足、中低端產品同質化嚴重等問題仍然存在,導致太加工企業仍面臨復雜的市場競爭格局。然而公司具有全產業鏈,且不斷升級、擴大產品結構及產能優勢,并對2020年業績有著良好預期(營收目標45 億元)。因此該機構預計公司2020-2022 年營收分別為48.71、57.76、54.49 億元,歸母凈利潤分別為3.29、4.13、4.57 億元,對應EPS 分別為0.76、0.96、1.06 元,對應PE 分別為31.77X、25.28X、22.88X,并給予“推薦”評級。

  4.風險提示:1)海綿鈦價格上漲明顯;
  該股最近6個月獲得機構15次買入評級、8次中性評級、6次推薦評級、4次增持評級、2次強烈推薦評級、1次審慎增持評級。


【15:27 國泰君安(601211):業務均衡發展 龍頭地位繼續穩固】

  3月25日給予國泰君安(601211)推薦評級。

  風險提示:政策推進不及預期,市場大幅波動風險,宏觀經濟下行風險
  該股最近6個月獲得機構15次買入評級、11次增持評級、5次跑贏行業評級、4次推薦評級、2次優于大市評級、2次買入-A評級、1次買入-B評級、1次審慎增持評級。


【15:07 雙匯發展(000895):豬價上漲拉動收入增長 肉制品提價順利】

  3月25日給予雙匯發展(000895)推薦評級。

  盈利預測:預計公司2020-2022 年EPS 分別為1.67 元、1.76元和1.94 元,對應PE 分別為22X,21X 和19X,維持“推薦”

  風險提示:新冠疫情影響超預期;豬肉價格維持高位,屠宰量下降;貿易摩擦升級,進口受阻;食品安全事件等。

  該股最近6個月獲得機構27次買入評級、10次強烈推薦評級、10次推薦評級、10次增持評級、4次審慎增持評級、4次跑贏行業評級、3次買入-A評級、3次強烈推薦-A評級、2次謹慎推薦評級、1次審慎推薦-A評級、1次優于大市評級。


【15:07 中國聯通(600050)2019年年報點評:產業互聯網創新增長 共建共享改善效率 開啟5G時代新征程】

  3月25日給予中國聯通(600050)推薦評級。

  投資建議:5G 商用元年,用戶ARPU 提升疊加產業互聯網新機遇,公司開啟新征程,該機構認為公司主要三點邏輯值得關注:1)ARPU 提升:5G 建設推進商用落地,5G 用戶數增長,4G-5G 用戶套餐升級,疊加ARPU 值提升,移動業務發展新機遇;2)聯通電信5G 共建共享,將加速5G 建設,節省5G 網絡建設相關成本,快速形成5G 服務能力,增強5G 網絡和服務的市場競爭力與價值;3)混改紅利逐步釋放,體制機制改革及推進市場化激勵均有利于提升公司運營效率;深化與戰略投資者合作,在大數據、IT 智能、云計算等產業互聯網方面持續投入,增強創新發展動能。

  風險提示:5G 建設不及預期,運營商資本開支不及預期,共建共享實施不及預期,產業政策風險。

  該股最近6個月獲得機構18次增持評級、16次買入評級、4次強烈推薦-A評級、4次中性評級、2次推薦評級、1次優于大市評級。


【15:07 國泰君安(601211)2019年報點評:經紀業務優勢穩固 債券承銷金額大增】

  3月25日給予國泰君安(601211)推薦評級。

  投資建議:公司是前五大證券公司中唯一連續12 年獲得證券公司分類評級A 類AA 級的券商,營收、資本等指標繼續保持業內領先地位,投行業務和經紀業務多項指標排名行業前三,其他各項業務均衡發展。該機構預計國泰君安2020/2021/2022 年EPS 為1.17/1.31/1.48 元(原預測2020/2021 年為1.48/1.67 元,市場環境變化故調整),BPS分別為16.17/17.35/18.62 元, 對應PB 分別為0.98/0.91/0.85 倍,ROE 分別為7.21%/7.53%/7.96%。公司經營穩健,業務規模領先,未來創新驅動力足,給予2020年1.48 倍PB 估值,目標價24 元,維持“推薦”評級。

  風險提示:創新業務發展受阻,金融監管趨嚴,“新冠”疫情持續蔓延。

  該股最近6個月獲得機構15次買入評級、11次增持評級、5次跑贏行業評級、4次推薦評級、2次優于大市評級、2次買入-A評級、1次買入-B評級、1次審慎增持評級。


【14:58 中簡科技(300777):業績穩定增長 公司碳纖維及碳纖維織物業務快速增長可期】

  3月25日給予中簡科技(300777)推薦評級。

  3.盈利預測:給予公司“推薦”評級,該機構對公司2020/21/22年的EPS 預測分別為0.58/0.87/1.16 元,對應 2020/21/22 年PE 為60/40/30 倍。

  風險提示:行業競爭加劇風險;市場需求不達預期;原材料成本增加風險
  該股最近6個月獲得機構2次審慎增持評級、1次增持評級、1次中性評級、1次Outperform評級、1次謹慎推薦評級、1次買入評級、1次強烈推薦-A評級。


【14:48 銀泰黃金(000975):金價上漲疊加大柴旦復產量價齊升 繼續維持“推薦”評級】

  3月25日給予銀泰黃金(000975)推薦評級。

  3.投資建議:受益于黃金價格的上漲和青海大柴旦的復產雙重利好疊加,報告期內公司業績的提升明顯。

  4.風險提示:1)金銀價格大幅下跌;
  該股最近6個月獲得機構15次買入評級、8次推薦評級、7次增持評級、2次強推評級、1次審慎增持評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦-A評級、1次優于大市評級。


【14:17 晶盛機電(300316)重大事項點評:210硅片擴產穩步推進 硅片設備龍頭成長有望逐步兌現】

  3月25日給予晶盛機電(300316)推薦評級。

  盈利預測、估值及投資評級:該機構維持預計公司2020~2021 年實現歸母凈利潤9.95、 12.02 億元,對應2020-2021 年EPS 0.77 和0.94 元,對應PE 27 和23倍??紤]到公司是A 股稀缺的光伏及半導體硅片設備上市公司,下游客戶正處于產能擴張期,同時公司擁有深厚的技術儲備和客戶資源,有望受益光伏硅片頭部化集中趨勢和半導體硅片國產替代進程而實現快速成長。采用分部估值法,參考可比公司估值水平,維持2020 年目標價28.30 元,對應2020 年PE 36.5倍,維持“推薦”評級。

  風險提示:下游擴產進度不及預期,全球新冠肺炎疫情進一步發酵。

  該股最近6個月獲得機構81次買入評級、10次推薦評級、7次增持評級、3次買入-A評級、2次強烈推薦評級、2次優于大市評級、1次審慎增持評級。


【13:58 索菲亞(002572)2019年報點評:大家居戰略持續深化 全方位變革重塑核心競爭力】

  3月25日給予索 菲 亞(002572)推薦評級。

  投資建議:大家居戰略穩步推行,電商引流效果顯著,司米櫥柜及索菲亞華鶴發展順利,20 年疫情或造成部分銷售推遲,對全年影響有限。預測公司20-21 年EPS 分別為1.23 元、1.35 元,對應PE 分別為14X、13X,維持“推薦”的投資評級。

  風險提示:疫情影響超出預期;國內渠道鋪設不及預期;房地產銷量低于預期。

  該股最近6個月獲得機構34次買入評級、12次跑贏行業評級、10次強烈推薦-A評級、5次增持評級、3次推薦評級、3次買入-A評級、2次強推評級、1次買入-B評級。


【13:58 老板電器(002508):工程渠道爆發增長 穩固公司龍頭地位】

  3月25日給予老板電器(002508)推薦評級。

  投資建議:該機構調整公司2019~2021 年營業收入77.61/84.27/92.80億元,同比增速4.52/8.58/10.13%;歸母凈利潤15.82/16.98/18.65億元,同比增長7.37/7.34/9.82%。EPS 為 1.67 /1.79/1.97 元,對應當前股價 PE 倍數為15.48/14.42/13.13 倍,維持 “推薦”評級。

  該股最近6個月獲得機構65次買入評級、24次增持評級、10次強推評級、6次跑贏行業評級、4次買入-A評級、4次推薦評級、3次優于大市評級、3次強烈推薦-A評級、1次謹慎推薦評級、1次審慎增持評級、1次強烈推薦評級。


【13:43 中國太保(601601)2019年業績報告點評:業績增長穩健 持續推進高質量轉型】

  3月25日給予中國太保(601601)推薦評級。

  6.估值與投資建議
  風險提示:中美貿易摩擦波動風險;市場大幅下跌;業績不及預期風險;長端利率下行風險;宏觀經濟下行風險;“新冠”疫情蔓延超預期風險
  該股最近6個月獲得機構37次買入評級、16次增持評級、15次推薦評級、4次買入-A評級、3次優于大市評級、2次強烈推薦評級、2次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級。


【13:23 華蘭生物(002007):年報業績符合預期 血制品景氣提升及四價苗放量可期】

  3月25日給予華蘭生物(002007)推薦評級。

  公司盈利預測及投資評級:公司作為國內血制品龍頭,將受益血制品短中長期景氣提升;此外,作為流感疫苗龍頭,流感苗接種率的提升和四價苗的高價替代也將為公司持續貢獻業績增量。該機構預計公司2020 年至2022 年實現營業收入分別為48.37億元、57.12 億、66.85 億元;歸母凈利潤分別為16.37 億元、19.11 億元和22.36 億元;EPS 分別為1.17 元、1.36 元和1.59元,對應PE 分別為37.61X、32.22X和27.53X,維持“推薦”評級。

  風險提示:1、漿站采漿量不達預期風險;2、四價流感疫苗放量不及預期;3、單抗研發進展不及預期風險等。

  該股最近6個月獲得機構50次買入評級、14次推薦評級、9次增持評級、6次買入-A評級、6次跑贏行業評級、1次強烈推薦-A評級、1次持有評級。


【11:13 仙壇股份(002746)2019年年度報告點評:業績超預期 新項目產能提升近乎翻倍】

  3月25日給予仙壇股份(002746)謹慎推薦評級。

  投資建議:公司是我國肉雞養殖領先企業,2020年生豬行業產能恢復或導致雞肉替代效應減弱,雞價或將下行但仍維持高位,公司新建項目產能增加巨大,有望達到以量補價。該機構預計公司2020/2021年的每股收益分別為1.56/1.27元,當前股價對應PE分別為9.2/11.4倍,維持對公司的“謹慎推薦”。

  風險提示:禽流感疫情大面積爆發、肉雞行業供給過剩等。

  該股最近6個月獲得機構5次買入評級、4次增持評級、2次審慎增持評級、2次優于大市評級、1次謹慎推薦評級。


【11:08 中簡科技(300777)深度報告:國內碳纖維領軍企業 募投項目將打開成長空間】

  3月25日給予中簡科技(300777)謹慎推薦評級。

  投資建議。公司作為國內領先的碳纖維企業,產品目前主要應用于軍用,另外公司是國內碳纖維企業少數能持續盈利企業之一。隨著募投項目即將投產逐漸釋放產能,打破公司產能限制,公司業績將進入一個新的成長空間。預計公司2019年、2020年EPS分別0.34元、0.45元,目前股價對應PE分別為101倍、76倍,首次給予公司“謹慎推薦”投資評級。

  風險提示:產品價格下跌,研發風險,募投項目投產低于預期。

  該股最近6個月獲得機構2次審慎增持評級、1次增持評級、1次中性評級、1次Outperform評級、1次強烈推薦-A評級。


【10:58 雙匯發展(000895)2019年報點評:業績符合預期 提價效應明顯】

  3月25日給予雙匯發展(000895)推薦評級。

  盈利預測、估值及投資評級:短期看,低成本原料、提價貢獻公司業績彈性,長期看,屠宰行業加快整合趨勢不改,公司借助產業鏈一體化優勢有望熨平波動,肉制品經營改善趨勢不變。該機構略微調整2020-2021 年EPS 預測至1.80/2.0元(原預測為1.76/1.95 元),引入22 年EPS 為2.26 元,目前股價對應PE 為20/18/16 倍,考慮公司龍頭地位,屠宰份額提升,肉制品經營改善,上調目標價至40.0 元,對應21 年20X 估值。維持 “推薦”評級。

  風險提示:中美貿易摩擦加??;豬價漲幅超預期;肉制品改善不及預期等。

  該股最近6個月獲得機構25次買入評級、9次強烈推薦評級、9次增持評級、8次推薦評級、4次審慎增持評級、3次強烈推薦-A評級、3次跑贏行業評級、2次謹慎推薦評級、2次買入-A評級、1次審慎推薦-A評級、1次優于大市評級。


【10:33 金山辦公(688111):業績增長亮眼 訂閱與授權業務大有可為】

  3月25日給予金山辦公(688111)推薦評級。

  三、投資建議:首次覆蓋,給予推薦評級。該機構預計2020-2022 年公司的EPS 分別為1.52/2.27/3.11 元,對應當前股價的PE 分別為144X/96X/70X。云計算行業可比公司用友網絡、石基信息廣聯達的20 年平均PE 估值為82X,考慮到公司是國產辦公軟件領軍廠商,在用戶數量和技術水平等方面優勢顯著,在信創領域具有較強稀缺性(參考誠邁科技20 年PE 估值為243X),因此可接受一定的估值溢價,故給予推薦評級。

  四、風險提示::付費用戶增長不及預期,國產替代進程不及預期,辦公軟件技術升級加速。

  該股最近6個月獲得機構15次買入評級、3次未評級評級、3次增持評級、2次買入-A評級、2次強烈推薦評級、1次審慎增持評級、1次跑贏行業評級。



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