46公司獲得增持評級-更新中

時間:2020年03月26日 21:05:15 中財網
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【21:04 海油工程(600583):2019年實現扭虧為盈 承攬訂單增長】

  3月26日給予海油工程(600583)增持評級。

  維持增持評級,下調盈利預測及目標價。由于低油價環境下業主方控制成本可能要求服務商提高工作量,公司的成本增加可能高于該機構的預期。該機構下調2020/2021/2022 年EPS 為0.12/0.25/0.48 元(2020/2021 前值為0.25/0.42 元),采用行業中位數PB1.6 倍,下調目標價為8.16 元,增持。

  風險提示:油氣公司資本開支低于預期風險,匯兌損失風險。

  該股最近6個月獲得機構24次買入評級、17次增持評級、6次跑贏行業評級、3次推薦評級。


【19:39 廣聯達(002410):收入增速超預期 云轉型效果顯著】

  3月26日給予廣 聯 達(002410)增持評級。

  投資建議:考慮到公司施工業務由產品向整體解決方案轉型,能夠更好的承接客戶需求,未來有望更好的拓展市場,上調公司20-21 年營收分別至40.61 和48.18 億元(原值分別為38.45、44.62 億元),同時預計22年營收為56.45 億元??紤]到市場開拓和新產品研發投入較大,下調20-21年歸母凈利潤預測分別為4.65 和6.83 億元(原值為6.21 和8.15 億元),同時預計22 年凈利潤為9.15 億元??春霉境砷L為數字建筑平臺服務商龍頭和SaaS 化轉型的標桿企業,維持“增持”評級。

  風險提示:工程造價產品云轉型不及預期;工程施工業務拓展不及預期;市場整體估值水平下降。

  該股最近6個月獲得機構30次買入評級、11次跑贏行業評級、11次增持評級、6次推薦評級、5次強烈推薦評級、4次強烈推薦-A評級、3次買入-A評級、2次優于大市評級、1次強推評級。


【19:29 華電國際(600027):減值損失吞噬部分利潤 經營業績超預期】

  3月26日給予華電國際(600027)增持評級。

  盈利預測與估值:受疫情影響,該機構下調公司2020-2021 年歸母凈利潤預測分別為39.0、50.7(調整前分別為46.52、55.39 億元),新增2022 年歸母凈利潤預測為57.7 億元,對應PE 分別8、6、5 倍。公司作為全國性火電龍頭,有望繼續受益全國煤價下行,維持“增持”評級。

  該股最近6個月獲得機構29次買入評級、15次增持評級、5次跑贏行業評級、5次強推評級、4次增持-A評級、2次審慎增持評級、1次推薦評級、1次強烈推薦評級。


【19:23 奧飛數據(300738):IDC 業務穩步增長 定增加速區域布局】

  3月26日給予奧飛數據(300738)增持評級。

  投資建議:國內IDC 行業仍然處于快速發展階段,該機構認為公司通過外延并購布局核心地段,不斷加大與阿里等大互聯網客戶合作,公司未來持續成長可期,同時海外業務也在加速發展,預計公司 2020-2022 年營收分別為10.93 億元、14.28 億元、18.83 億元,歸母凈利潤分別為1.49 億元、2.13 億元、2.88 億元,對應PE 為51.7 倍、36.3 倍、26.8 倍,首次覆蓋,給予“增持”評級。

  風險提示:IDC 機柜交付進度低于預期;IDC 機柜上架進度低于預期。

  該股最近6個月獲得機構12次買入評級、3次強烈推薦-A評級、1次推薦評級。


【19:14 寒銳鈷業(300618)年報點評:業績受鈷價低迷拖累 未來或迎需求反彈】

  3月26日給予寒銳鈷業(300618)增持評級。

  盈利預測與投資建議:預計公司2020-2022 年全面攤薄后的EPS 分別為1.40 元、1.59 元和1.90 元,按3 月25 日收盤價49.48 元計算,2020-2022 年對應的PE 分別為35.4 倍、31.1 倍和26.0 倍。雖然疫情影響導致下游需求不足,壓低短期鈷市場價格,但長期來看,新能源汽車發展前景確定,在疫情過后,需求可能會迎來反彈,從而使公司業績恢復增長,繼續給予公司“增持”投資評級。

  風險提示:(1)疫情持續導致需求下降;(2)公司項目進展不及預期
  該股最近6個月獲得機構22次增持評級、17次買入評級、5次審慎增持評級、3次持有評級、1次Outperform評級、1次推薦評級。


【19:09 海天味業((603288))年報點評:凈利潤略超預期 “三五”規劃開局良好】

  3月26日給予海天味業(603288)增持評級。

  盈利預測與評級::海天味業憑借品牌、渠道、品類和規模的突出優勢,護城河持續拓寬,受益于集中度提升紅利、消費升級紅利、規模紅利、管理紅利等方面,公司未來仍將維持持續、穩健的增長,“三五”規劃有望順利地實現。結合經營目標,測算2020-2022 年的收入增速分別為16%、15%、15%;凈利潤增速分別為20%、19%、17%;對應EPS 為2.38、2.83、3.31。

  風險提示:疫情影響超預期;銷售環境惡化;原材料價格波動;食品安全問題等。

  該股最近6個月獲得機構28次買入評級、22次增持評級、11次推薦評級、6次審慎增持評級、4次強烈推薦評級、4次強烈推薦-A評級、3次買入-B評級、3次跑贏行業評級、1次持有評級、1次優于大市評級。


【18:44 三七互娛(002555):“研運一體”輸出優質產品 多元化布局享先發優勢】

  3月26日給予三七互娛(002555)增持評級。

  風險提示:政策監管風險,市場競爭加劇風險,后續新游上線不及預期風險
  該股最近6個月獲得機構38次買入評級、15次推薦評級、10次增持評級、8次跑贏行業評級、7次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級、2次謹慎推薦評級、1次BUY評級、1次強烈推薦評級、1次優于大市評級。


【18:34 海天味業(603288)2019年年報點評:19開局如期兌現 20目標穩增彰顯強者信心】

  3月26日給予海天味業(603288)增持評級。

  投資建議:由于控費效果突出和財務收益增加,該機構小幅上調盈利預測,預計2020-2022 年公司歸屬凈利潤分別為63.32/74.07/86.18 億元,對應EPS分別為2.34/2.74/3.19 元/股,對應PE 分別為44/38/33 倍(按2020/3/25收盤價計算)。公司三五開局之年實現穩健增長,2020 年目標不減,彰顯龍頭實力和信心,未來持續投建產能和鋪張渠道,為長期的業績穩增長奠定基礎。疫情對Q1 有一定影響,但不改調味品行業受餐飲發展和消費升級趨勢推動,龍頭在品牌、產能、渠道等多方面抗風險屬性更強,料疫情有望加快份額向頭部集中,逆勢增長可期。維持“增持”評級。

  風險提示:疫情控制不及預期、食品安全風險、原材料價格波動風險、人才流失風險、行業景氣度下降風險等。

  該股最近6個月獲得機構26次買入評級、22次增持評級、11次推薦評級、6次審慎增持評級、4次強烈推薦評級、4次強烈推薦-A評級、3次買入-B評級、3次跑贏行業評級、1次持有評級、1次優于大市評級。


【18:25 麗珠集團(000513):核心制劑持續推動增長 利空品種逐漸企穩】

  3月26日給予麗珠集團(000513)增持評級。

  盈利預測與投資評級:預計2020-2022 年,EPS 分別為1.66/2.04/2.47,對應PE 分別為22.10/18.01/14.87X。公司為國內研發能力居前的大型制藥集團,維持此前目標價46.51 元不變,相比目前股價36.73 元存在26.63%的上漲空間,維持“增持”評級不變。(百萬元)
  風險提示:政策持續利空風險、產品招標降價風險、在研產品獲批不確定性風險。

  該股最近6個月獲得機構33次買入評級、10次跑贏行業評級、9次增持評級、6次推薦評級、3次審慎增持評級、2次謹慎推薦評級、1次強烈推薦評級。


【17:07 寒銳鉆業(300618):鈷價影響業績波動 產能擴張彈性強】

  3月26日給予寒銳鈷業(300618)增持評級。

  風險提示:鈷價格不及預期;公司銅、鈷產品銷售不及預期。

  投資建議:下調盈利預測,維持 “增持”評級。

  考慮疫情對下游3C 數碼以及新能源汽車行業影響,進而對鈷價格造成壓力,下調盈利預測,假設2020-2022 年平均鈷價均為29 萬元/噸(-3.3%/-12.1%/-12.1%),預計2020-2022 年收入29.70/38.32/46.12億元(-2.3%/-7.8%/-10.69%),同比增速66.9/29.0/20.4%,歸母凈利潤3.66/4.98/6.36 億元(-16.97%/-31.59%/-38.25%) , 同比增速2539.4/36.1/27.7% ; EPS1.36/1.85/2.37 , 當前股價對應PE=36/27/21x。公司持續受益于鈷價反彈以及產能釋放帶來的業績增長,該機構認為公司目前估值具有合理性,維持“增持”評級。

  該股最近6個月獲得機構21次增持評級、17次買入評級、5次審慎增持評級、3次持有評級、1次Outperform評級、1次推薦評級。


【16:44 寒銳鈷業(300618)年報點評報告:鈷行業供需扭轉 產業鏈逐漸完善有望釋放業績彈性】

  3月26日給予寒銳鈷業(300618)增持評級。

  盈利預測及評級:鑒于鈷價持續回暖,公司業績拐點確認,業績有望持續改善,預計公司2020-2022 年歸母凈利潤為4.43、6.75 和7.73 億元(前值20-21 年為2.99 和4.00 億元),對應3 月25 日收盤價PE 分別為30X、20X 和17X,維持增持評級。

  風險提示:在建項目不及預期,新技術應用導致鈷被替代,供給大幅增加
  該股最近6個月獲得機構20次增持評級、17次買入評級、5次審慎增持評級、3次持有評級、1次Outperform評級。


【15:54 中海油服(601808):平臺利用率持續提升 業績符合預期】

  3月26日給予中海油服(601808)增持評級。

  風險提示:油價持續處于低位的風險;中海油資本支出增長不及預期;海外業務受政治經濟環境影響風險等。

  該股最近6個月獲得機構24次增持評級、17次買入評級、9次跑贏行業評級、4次推薦評級、2次優于大市評級。


【15:44 上海石化(600688):業績符合預期 船燃和地板價有望帶來超額收益】

  3月26日給予上海石化(600688)增持評級。

  風險提示:化工品價格下降,原油價格大幅波動。

  該股最近6個月獲得機構5次中性評級、1次推薦評級、1次優于大市評級、1次增持評級。


【15:34 廣聯達(002410):云收入將持續釋放 施工業務進入兌現期】

  3月26日給予廣 聯 達(002410)增持評級。

  維持“增持” 評級,維持目標價52.00 元。該機構根據公司年報調整2020、2021 年盈利預測,新增2022 年預測。預計公司2020-2022 年EPS 分別為0.33(+0.04)、0.70(-0.01)、1.19 元。采用SOTP 估值法,造價業務合理估值為494 億元,包括施工業務在內的其他業務合理估值為92 億元,維持目標價52.00 元,維持“增持”評級。

  風險提示:轉型期客戶流失風險;施工業務競爭加劇
  該股最近6個月獲得機構28次買入評級、11次跑贏行業評級、10次增持評級、5次推薦評級、5次強烈推薦評級、4次強烈推薦-A評級、3次買入-A評級、2次優于大市評級。


【15:34 安徽合力(600761):深耕主業 下游需求促叉車增長】

  3月26日給予安徽合力(600761)增持評級。

  風險提示:疫情帶來的市場需求風險;行業競爭風險;成本費用風險。

  該股最近6個月獲得機構3次跑贏行業評級、2次審慎增持評級、2次優于大市評級、2次買入評級、1次增持評級、1次強烈推薦-A評級、1次審慎推薦評級。


【15:20 紫金礦業(601899):產銷保持較快增長 國際化進程值得期待】

  3月26日給予紫金礦業(601899)增持評級。

  盈利預測與投資建議:該機構預計20-22年公司歸母凈利潤分別為48.95億元、64.22億元和87.50億元,EPS分別為0.19、0.25和0.34元/股,對應近期收盤價3.80元的PE分別為19.7、15和11倍,維持“增持”評級。

  風險因素:項目建設投產不及預期,主要礦產黃金、銅、鋅等價格大幅下跌。

  該股最近6個月獲得機構41次買入評級、17次跑贏行業評級、12次增持評級、11次推薦評級、7次審慎增持評級、5次強烈推薦評級、4次優于大市評級、2次強烈推薦-A評級、2次買入-A評級、1次Outperform評級、1次謹慎推薦評級。


【15:19 中海油服(601808):2020年開年承壓 關注長期趨勢】

  3月26日給予中海油服(601808)增持評級。

  風險因素:國際油價持續處于低位拖累油甲方資本支出的風險;油田技術服務業務收入增速、毛利率低于預期的風險;公司計提減值的風險;公司應收賬款收回不及時的風險;油田技術服務受甲方壓價的風險。

  該股最近6個月獲得機構24次增持評級、17次買入評級、9次跑贏行業評級、4次推薦評級、2次優于大市評級。


【15:19 寒銳鈷業(300618):2019年業績符合預期 靜待需求復蘇帶動鈷價回暖】

  3月26日給予寒銳鈷業(300618)增持評級。

  下調2020-2021 年盈利預測,新增2022 年盈利預測,維持增持評級。該機構下調2020-2021 年鈷價格預測分別為28 萬元/噸、35 萬元/噸(原預測為30 萬元/噸、35 萬元/噸),新增2022 年鈷價格預測35 萬元/噸,預計2020-2022 年公司鈷產品銷量分別為7800 金屬噸、9800 金屬噸、10800 金屬噸,預計2020-2022 年公司電解銅產量分別為18000 噸、30000 噸、30000 噸,綜上該機構下調2020-2021 年盈利預測分別為3.22億元、7.49 億元(原預測為4.25 億元、7.62 億元),新增2022 年盈利預測7.98 億元,對應2020-2022 年PE 估值分別為42 、18 倍、17 倍,目前鈷價格處于周期底部導致公司PE 估值較高,未來隨著鈷價格回歸到35 萬元/噸的合理位置,公司盈利將顯著好轉,參考2021 年歸母凈利潤給予25 倍目標PE,維持增持評級。

  風險提示:全球新能源汽車需求低預期;科技進步加速鈷替代進程。

  該股最近6個月獲得機構19次增持評級、17次買入評級、4次審慎增持評級、2次持有評級、1次Outperform評級。


【15:19 桂林旅游(000978):疫情短期影響游客量 后續積極拓展演藝模式】

  3月26日給予桂林旅游(000978)增持評級。

  盈利預測與投資建議:受到疫情影響,下調2020 年、新增2021/2022 年盈利預測,預計2020-2022 年公司EPS 為0.09/0.28/0.37 元(原2020 年EPS 為0.34 元),對應PE 為57/18/14 倍。2003 年公司由于SARS 疫情接待游客量下滑16.69%至338 萬人次,2004年即恢復到418 萬人次,基本和2002 年持平。公司目前下屬景區象山2 月26 日恢復,天門山于3 月6 日恢復,龍勝溫泉于3 月14 日恢復,其他暫未開園。疫情對短期業績有一定影響,后續邏輯不改,維持增持評級。

  風險提示:1.疫情超預期對人口流動性造成進一步影響;2.在建項目進度不及預期風險等
  該股最近6個月獲得機構11次增持評級、6次中性評級。


【14:49 南鋼股份(600282)2019年年報點評:產量創新高 抗周期性凸顯】

  3月26日給予南鋼股份(600282)增持評級。

  風險因素:全球危機導致海內外鋼鐵需求大幅下滑;海外疫情回流中國。

  投資建議:考慮到全球疫情對鋼鐵行業的影響,該機構將公司2020-21 年EPS 預測由此前的0.72/0.76 元下調至0.62/0.66 元,新增2022 年EPS 預測0.72 元。公司產品結構不斷改善,在行業下行周期具備一定的抗周期能力,未來有望走出相對于行業的超額收益。但考慮到全球疫情影響下,鋼鐵行業未來的需求具有較大不確定性,按2020 年6 倍PE 估值,對應目標價3.72 元,下調為“增持”評級。

  該股最近6個月獲得機構16次增持評級、6次買入評級、3次推薦評級、2次審慎增持評級、1次優于大市評級、1次持有評級。



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