機構強烈推薦28只個股-更新中

時間:2020年03月26日 19:30:43 中財網
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【19:28 000513(麗珠集團):業績符合預期 營銷效率顯著提升】

  3月26日給予麗珠集團(000513)強烈推薦評級。

  盈利預測:測算公司2020-2022 年EPS 分別為1.62/1.88/2.20 元,分別對應23/20/17 倍PE,公司聚焦單抗和微球平臺,研發進展不斷加快,發展前景清晰,目前估值合理,維持“強烈推薦”評級。

  風險提示:銷售不達預期、產品研發風險、外匯風險、產品降價風險、原材料供應和價格波動風險、環保風險等。

  該股最近6個月獲得機構33次買入評級、10次跑贏行業評級、10次增持評級、6次推薦評級、3次審慎增持評級、2次謹慎推薦評級、1次強烈推薦評級。


【19:09 中國人壽(601628):量價齊升 改革成效初顯】

  3月26日給予中國人壽(601628)強烈推薦評級。

  投資建議:轉型成果初顯,業務結構優化。2020 年繼續儲蓄與保障并重,規模與質量同升,開門紅新單高增奠定代理人收入基礎,預計全年新單及NBV 修復將超同業。公司目前股價對應2020-2022 年P/EV 分別0.71x、0.62x、0.54x,處于歷史估值底部,維持“強烈推薦”評級。

  風險提示:海外疫情惡化加劇、股票市場降幅再下探;長端利率大幅下滑、股票市場劇烈波動,投資收益大幅下滑;國內疫情影響新單增長不及預期。

  該股最近6個月獲得機構38次買入評級、21次增持評級、14次推薦評級、8次強烈推薦-A評級、4次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級、3次優于大市評級、2次買入-B評級、2次審慎增持評級、1次強推評級、1次買入-A評級。


【19:09 新華保險(601336):銀保躉交助增新單 結構回調拉低NBV】

  3月26日給予新華保險(601336)強烈推薦評級。

  投資建議:2019 年隊伍的擴張為2020 年個險新單的修復和增長奠定了較強的人力基礎,隨著新增人力產能的釋放,公司新單有望修復。公司2020-2022 年 P/EV 分別為 0.55、0.48、0.42倍,估值處于歷史底部,維持“強烈推薦”評級。

  風險提示:海外疫情惡化加劇、股票市場降幅再下探;長端利率大幅下滑、股票市場劇烈波動,投資收益大幅下滑;國內疫情影響新單增長不及預期。

  該股最近6個月獲得機構34次買入評級、15次增持評級、10次強推評級、3次優于大市評級、3次買入-A評級、3次跑贏行業評級、2次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級、2次推薦評級、1次強烈推薦評級。


【18:49 比亞迪(002594):與豐田合資公司正式成立 電動化合作終落地】

  3月26日給予比 亞 迪(002594)強烈推薦-A評級。

  風險提示:合作進度不達預期,新能源車銷量不及預期。

  該股最近6個月獲得機構34次增持評級、31次買入評級、5次跑贏行業評級、3次強烈推薦-A評級、3次推薦評級。


【18:25 美的集團(000333)重大事項點評:擬收購合康新能控股權 助力產業鏈協同性提升】

  3月26日給予美的集團(000333)強推評級。

  投資建議:考慮到短期疫情對公司內外銷經營產生一定壓力,但家電消費較為剛性預計影響有限,該機構略下調公司19/20/21 年歸母凈利潤預測至241/255/290億元(原:241/270/307 億元),對應PE 分別為14/13/12 倍。此次擬收購合康新能控股權,有望充分發揮雙方協同優勢,助力公司加速布局工業自動化領域,向全球領先的科技集團邁進。美的集團未來發展確定且分紅穩定,全球降息潮再起,高股息優質核心資產價值凸顯?;谝陨喜⒖己M饪杀劝纂婟堫^估值,調整目標價至66 元(原:70 元),對應20 年18 倍PE,維持“強推”評級。

  風險提示:終端需求不及預期;原材料價格大幅波動;海外市場拓展風險。

  該股最近6個月獲得機構101次買入評級、14次增持評級、11次跑贏行業評級、10次強推評級、5次推薦評級、5次優于大市評級、5次強烈推薦-A評級、4次買入-A評級、2次強烈推薦評級、1次審慎增持評級。


【16:21 創業慧康(300451)2019年年報及2020年一季報預告點評:凈利潤增速47.67% 創新業務穩步推進、互聯網醫療成果突出】

  3月26日給予創業慧康(300451)強烈推薦評級。

  投資建議:2019 年業績符合預期,創新業務穩步推進、互聯網醫療成果突出。預計公司2020-2022 年EPS 分別為0.58、0.75 和0.97 元,維持“強烈推薦”評級。

  風險提示:政策不達預期,創新業務發展不達預期,行業競爭加劇
  該股最近6個月獲得機構52次買入評級、17次增持評級、8次推薦評級、8次買入-A評級、8次跑贏行業評級、7次強烈推薦-A評級、6次強烈推薦評級、2次強推評級、2次審慎增持評級、1次Outperform評級、1次謹慎推薦評級、1次優于大市評級。


【16:04 廣聯達(002410):云預收繼續高增長 現金流大幅改善】

  3月26日給予廣 聯 達(002410)強推評級。

  投資建議:隨著云轉型的成功,公司有望迎來業績釋放期。該機構上調公司2020-2021 年歸母凈利潤預測為4.74 億、7.40 億元(原預測為4.72 億、6.33億元),同時預測2022 年歸母凈利潤為10.50 億元,對應PE 分別為101 倍、64 倍和45 倍,參考國內可比云計算公司估值(金山辦公、用友網絡),綜合給予公司2020 年12 倍PS,對應目標價56.86 元,上調評級至“強推”。

  風險提示:宏觀經濟增速放緩;疫情影響復工進度。

  該股最近6個月獲得機構28次買入評級、11次跑贏行業評級、10次增持評級、5次推薦評級、5次強烈推薦評級、4次強烈推薦-A評級、3次買入-A評級、2次優于大市評級。


【15:54 良信電器(002706)重大事項點評:籌劃首期員工持股計劃 助力公司快速成長】

  3月26日給予良信電器(002706)強推評級。

  盈利預測、估值及投資評級。該機構維持預計公司2019-2021 年歸母凈利潤為2.73、3.52、4.42 億,同比增長23%、29%、26%,EPS 為0.35、0.45、0.56元,由于公司在地產領域份額不斷提升,在5G 和新能源行業增長加速,考慮到公司的行業領先地位和長期成長空間,給予2020 年30 倍PE,上調目標價為13.5 元,維持“強推”評級。

  風險提示:房地產投資超預期下降,行業競爭加劇價格大幅下滑。

  該股最近6個月獲得機構11次買入評級、6次推薦評級、4次增持評級、4次跑贏行業評級、3次買入-A評級、2次強推評級、1次審慎增持評級、1次Outperform評級、1次未評級評級、1次優于大市評級。


【15:44 隆基股份(601012)重大事項點評:降價推動M6滲透率提升 硅片格局好于預期】

  3月26日給予隆基股份(601012)強推評級。

  維持盈利預測,維持“強推”評級。公司作為光伏一體化龍頭,產業鏈布局涵蓋硅片/電池/組件3 個領域,目前已在單晶硅片環節形成了絕對的競爭優勢,且競爭格局好于預期;同時公司積極拓展下游組件銷售渠道通路,目前進展迅速。該機構預計隨著光伏平價的到來,行業將迎來全面性成長。疫情短期對需求端形成一定沖擊,但供給端格局預計將有望向好,龍頭有望持續受益。該機構維持預測2019-2021 年公司盈利50.65 億/67.87 億/81.25 億,對應EPS 分別為1.34元/1.80 元/2.15 元。該機構維持公司2020 年20 倍估值,對應目標價36 元,考慮到公司的行業地位,以及極強的競爭實力,維持“強推”評級。

  風險提示:出口需求不及預期,產業鏈價格下降超預期。

  該股最近6個月獲得機構78次買入評級、21次增持評級、8次強推評級、5次強烈推薦-A評級、5次推薦評級、4次強烈推薦評級、3次跑贏行業評級、2次審慎增持評級、2次買入-A評級、2次HOLD評級、2次持有評級、1次優于大市評級。


【15:35 中國太保(601601):EV穩健增長 重點關注后續渠道轉型進展】

  3月26日給予中國太保(601601)強烈推薦-A評級。

  投資建議:該機構對公司維持強烈推薦評級,主要基于以下幾個因素:
  風險提示:代理人轉型進展不及預期;新單銷售持續低迷;長期國債收益率趨勢下行
  該股最近6個月獲得機構37次買入評級、16次推薦評級、16次增持評級、5次買入-A評級、3次優于大市評級、2次強烈推薦評級、2次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級。


【15:34 立訊精密(002475)調研報告:逆風前行 使命必達】

  3月26日給予立訊精密(002475)強烈推薦-A評級。

  該機構堅定看好立訊自下而上,通過提份額、擴品類、延伸新領域、提升管理和財務效率的方向,獲得逆勢高成長,是很難得的長中短邏輯都非常清晰的優質公司;該機構認為,憑借耳機和通訊業務的高增長,公司一季度仍將逆勢高增長,不過考慮全年疫情的潛在不確定性,該機構略微下調20 年收入和盈利預測,但對21 年高成長更有信心,綜上,該機構調整19/20/21 年營收預測至624/900/1215 億(前期預測為624/920/1215 億),歸母凈利潤至47.2/65.0/90.0 億(前期預測為47.2/68.5/90.0 億),對應EPS 為0.88/1.22/1.68 元,對應當前股價PE 為40/29/21倍,且未來有超預期空間。經歷近期大幅調整后,當前股價已非常具備吸引力,該機構維持“強烈推薦-A”評級,并仍維持中線目標價56 元,長期看好公司趕超和對標安費諾/泰科/村田/鴻海等國際巨頭市值,招商電子十年首推品種!

  風險因素。大客戶銷售低于預期,新品導入低于預期,價格競爭加劇。

  該股最近6個月獲得機構54次買入評級、16次推薦評級、6次增持評級、5次強烈推薦評級、4次跑贏行業評級、2次Buy評級、2次買入-A評級、2次強烈推薦-A評級、1次強推評級、1次優于大市評級。


【13:43 創業慧康(300451)公司2019年年報點評:醫療信息化質 量雙提升 20年業務將多點開花】

  3月26日給予創業慧康(300451)強烈推薦評級。

  投資建議:該機構預計公司2020-2022 年分別實現營業收入19.08、24.95 以及31.69 億元,實現凈利潤3.72 億元、4.84 億元和5.71 億元,EPS 分別為0.50 元、0.65 元、0.77 元,考慮到電子病歷、互聯互通等醫改新政的所帶來的行業高景氣度,該機構堅定看好公司在2020 年傳統業務、互聯網領域的業務發展,維持“強烈推薦”評級。

  風險提示:業務發展不及預期的風險;行業政策與市場招標落地速度不及預期的風險;商譽存在減值風險。

  該股最近6個月獲得機構48次買入評級、16次增持評級、7次推薦評級、7次買入-A評級、7次跑贏行業評級、7次強烈推薦-A評級、5次強烈推薦評級、2次強推評級、2次審慎增持評級、1次Outperform評級、1次謹慎推薦評級、1次優于大市評級。


【12:49 海天味業(603288):三五規劃順利開篇 疫情下收入目標不變】

  3月26日給予海天味業(603288)強烈推薦評級。

  盈利預測與估值:預計20-22 年EPS 分別為2.34/2.77/3.26元,對應估值分別為44/38/32 倍,維持“強烈推薦”評級!

  風險提示:1)疫情控制不達預期;2)原材料價格上漲拉低盈利;3)競爭加劇導致銷售不達預期;4)食品安全問題。

  該股最近6個月獲得機構20次買入評級、19次增持評級、10次推薦評級、5次審慎增持評級、4次強烈推薦-A評級、3次強烈推薦評級、2次買入-B評級、2次跑贏行業評級、1次持有評級、1次優于大市評級。


【12:49 廣聯達(002410):七三規劃順利收官 造價業務云轉型快速推進】

  3月26日給予廣 聯 達(002410)強烈推薦-A評級。

  風險提示:1、新開工增長回落;2、定增未獲得證監會批準。

  該股最近6個月獲得機構28次買入評級、10次跑贏行業評級、10次增持評級、4次推薦評級、4次強烈推薦評級、3次強烈推薦-A評級、2次買入-A評級、2次優于大市評級。


【11:53 新華保險(601336)2019年報點評:轉型初期渠道業務結構變更 價值率下降】

  3月26日給予新華保險(601336)強推評級。

  投資建議:新華正處于轉型追求規模增長的初期,業績高增的同時犧牲了一定價值率,造成NBV 出現較大負增長,代理人隊伍同樣也面臨規模高增而質量下降的問題。公司轉型規劃和目標較為明確,上一屆管理層的高質量轉型也奠定了高質量業務的基礎,重拾銀保渠道、重視資產端、開拓養老健康產業,未來特色和長遠發展可期。該機構預計2020-2022 年新華保險BPS 為29.23/30.42/35.38 元(前值/27.4/29.37/元),EPS 為3.46/3.83/4.21 元(前值4.05/5.16/元),預計2020 年EV 增速為14%-15%,考慮今年疫情影響及宏觀利率下行,給予目標價50 元/股,對應0.66 倍PEV,維持“強推”評級。

  風險提示:疫情影響超預期、權益市場動蕩、經濟下行壓力加大。

  該股最近6個月獲得機構28次買入評級、14次增持評級、9次強推評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦-A評級、1次強烈推薦評級、1次審慎增持評級。


【10:47 口子窖(603589):回購激勵彰顯信心 疫情影響不改公司向上趨勢】

  3月26日給予口 子 窖(603589)強烈推薦評級。

  盈利預測與評級:預計公司19-21 年EPS 分別為2.86/3.17/3.86元,對應PE 為14/12/10 倍,維持“強烈推薦”評級。

  風險提示:1)新冠疫情持續時間和猛烈程度超預期;2)宏觀經濟承壓影響行業需求;3)省內競爭加劇,收入增長壓力加大,費用增加影響利潤;4)省外拓展不及預期;5)回購方案執行不及預期。

  該股最近6個月獲得機構10次買入評級、9次審慎增持評級、6次增持評級、6次強烈推薦-A評級、5次強烈推薦評級、3次推薦評級、1次跑贏行業評級。


【09:43 生益科技(600183):逆勢高成長的背后 結構、效率、成本等全面優化】

  3月26日給予生益科技(600183)強烈推薦-A評級。

  投資建議:該機構預測PCB 業務和通信覆銅板業務在5G 需求拉動、進口替代加快、新產能投放下繼續高增長,傳統覆銅板業務在新產能投放、景氣度回升拉動下貢獻新的增長動力。預估2019-2021 年營收161/191/228 億,歸母凈利潤19.2/23.3/27.8 億,對應EPS 為0.84/1.02/1.22 元,對應當前股價PE 為32.6/26.9/22.5 倍。維持“強烈推薦-A”、目標價32 元。

  風險提示:5G 進度不達預期,行業競爭加劇,宏觀經濟風險
  該股最近6個月獲得機構28次買入評級、6次審慎增持評級、5次跑贏行業評級、4次強烈推薦-A評級、4次增持評級、3次推薦評級、2次優于大市評級、2次Outperform評級、2次買入-A評級、1次買入-B評級。


【09:43 視覺中國(000681):官網整改后已正式運營 攜手人民網翻開視覺生態新篇章】

  3月26日給予視覺中國(000681)強烈推薦評級。

  維持看好版權行業的長期發展,看好圖片正版化空間,公司與人民網等合作進一步推進行業正版化率,維持“強烈推薦”評級公司圖片版權行業龍頭地位穩固,明顯受益版權保護和市場對優質素材的需求,公司不斷完善商業模型,與人民網合作實現多贏局面,揭開視覺生態新篇章。該機構預計視覺中國2019-2021 年凈利潤分別為3.17/4.05/5.10 億元,同比增長-1.4%/27.9%/25.8%,對應EPS 分別為0.45/0.58/0.73 元,對應PE 為38/29/23 倍,暫不修改盈利預測,維持“強烈推薦”評級。

  風險提示:疫情加劇影響廣告客戶營銷預算,客戶拓展不及預期風險、正版化率推進緩慢、公司音視頻素材拓展緩慢,其他導致業績不及預期的風險。

  該股最近6個月獲得機構24次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業評級、1次推薦評級。


【09:37 豫園股份(600655):營收高速增長 時尚快樂版圖進一步豐富】

  3月26日給予豫園股份(600655)強烈推薦-A評級。

  投資建議:預計公司2020/2021 年分別實現歸母凈利潤36.11/40.75 億元,目前股價對應2020 年PE 僅7.3 倍,PB 僅0.8 倍,維持“強烈推薦-A”評級。

  風險提示: 疫情影響超出預期;業務多元化加大內部管理難度。

  該股最近6個月獲得機構13次買入評級、5次增持評級、2次Outperform評級、2次買入-A評級、2次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級。


【09:37 金山辦公(688111):付費率及ARPU值雙升 B端亦快速增長】

  3月26日給予金山辦公(688111)強烈推薦-A評級。

  盈利預測及估值:預計20-22 年EPS 為1.47/2.17/2.96 元,國產軟件 SaaS領軍者,C 端協作辦公前景廣闊,訂閱數及ARPU 值有望延續雙升態勢。參考海外高成長SaaS 公司估值,給予25-30 倍PS 估值。該機構持續跟蹤公司,之前暫未予評級,首次給予“強烈推薦-A”評級。

  風險提示:訂閱用戶增長不及預期;B 端拓展不達預期;競爭加劇風險。

  該股最近6個月獲得機構20次買入評級、4次增持評級、3次未評級評級、3次買入-A評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次審慎增持評級、1次推薦評級、1次強推評級。



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