平安證券晨會紀要

時間:2020年03月26日 09:34:17 中財網
  生物醫藥:針對不同原料藥特點精選標的,重點推薦成長價值凸顯的特色原料藥領域, 帶量采購重構產業鏈格局,原料藥企業掌握主動權;短期關注國內外新冠疫情對原料藥 供給端的影響,以及國外主要原料藥生產地區疫情擴散給國內企業帶來的機會。1)大 宗原料藥:本次新冠疫情有望掀起新一輪漲價周期,建議關注具有漲價空間的大宗原料 藥品種,如維生素、抗生素中間體等,建議關注浙江醫藥、新和成、兄弟科技、聯邦制 藥、科倫藥業等;2)特色原料藥:沙坦類、肝素類、造影劑類等領域成長性明顯,我 國企業迎良好發展機遇,短期新冠疫情對海外競爭者影響較大,建議關注司太立、富祥 股份、健友股份、海普瑞、華海藥業、天宇藥業等;3)專利原料藥:門檻較高,國內 參與者寥寥,但高產品附加值將持續吸引新進入者,具備一定技術儲備的原料藥企業先 發優勢明顯,建議關注博瑞醫藥、奧翔藥業等。

  計算機:軟件行業橫跨投資和消費兩端,基礎軟件平臺、行業解決方案將同IT硬件 一道有效拉動投資,而軟件應用同時也能夠賦能民生改善,拉動消費。工信部此時推出 軟件重大工程,一方面有望逐步解決國內信息產業“少魂”的問題,另一方面也為國民 經濟發展找到了新的投資方向?;A軟件方面,我們認為操作系統、數據庫、中間件、 辦公軟件等企業將充分受益;工業技術軟件化方面,智能制造解決方案企業、高端工業 軟件企業將迎來長期利好。覆蓋標的中,推薦用友網絡、太極股份、廣聯達超圖軟件。
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