18股獲買入評級 最新:用友網絡

時間:2020年05月22日 19:10:41 中財網
【19:07 用友網絡(600588):績效考核彰顯信心 股權激勵保駕護航】

  5月22日給予用友網絡(600588)買入評級。

  盈利預測與投資評級:預計2020-2022 年歸母凈利潤為11.89/17.28/28.57億元,EPS 為0.37/0.53/0.88 元,對應PE 為103/71/43 倍。該機構看好公司后續產品競爭力的提升,同時國產化替代空間廣闊,大型企業集團案例今年有望放量落地,龍頭地位更加牢固。新一期股權激勵計劃,一方面激活員工積極性,另一方面堅定市場對公司長期發展信心,維持“買入”評級。

  風險提示:云業務發展不及預期;宏觀經濟對傳統ERP 業務產生影響。

  該股最近6個月獲得機構36次買入評級、16次增持評級、8次推薦評級、7次跑贏行業評級、6次強烈推薦-A評級、4次買入-A評級、3次強推評級、3次強烈推薦評級、3次優于大市評級、2次增持-A評級、1次審慎增持評級、1次Outperform評級、1次持有評級。


【19:07 用友網絡(600588):績效考核彰顯信心 股權激勵保駕護航】

  5月22日給予用友網絡(600588)買入評級。

  盈利預測與投資評級:預計2020-2022 年歸母凈利潤為11.89/17.28/28.57億元,EPS 為0.37/0.53/0.88 元,對應PE 為103/71/43 倍。該機構看好公司后續產品競爭力的提升,同時國產化替代空間廣闊,大型企業集團案例今年有望放量落地,龍頭地位更加牢固。新一期股權激勵計劃,一方面激活員工積極性,另一方面堅定市場對公司長期發展信心,維持“買入”評級。

  風險提示:云業務發展不及預期;宏觀經濟對傳統ERP 業務產生影響。

  該股最近6個月獲得機構36次買入評級、16次增持評級、8次推薦評級、7次跑贏行業評級、6次強烈推薦-A評級、4次買入-A評級、3次強推評級、3次強烈推薦評級、3次優于大市評級、2次增持-A評級、1次審慎增持評級、1次Outperform評級、1次持有評級。


【18:31 惠達衛浴(603385):引入碧桂園戰投 工程渠道有望迎來再騰飛】

  5月22日給予惠達衛浴(603385)買入評級。

  盈利預測與估值:考慮到引入碧桂園戰投后有望提升業績成長確定性,上調目標價,預計2020-2022年EPS分別為0.97,1.11,1.26元,對應PE分別為13x,12x,10X。維持“買入”評級。

  風險提示:疫情影響超預期,渠道拓展不及預期。

  該股最近6個月獲得機構4次買入評級、3次強推評級、3次審慎增持評級、3次優于大市評級、1次增持評級、1次Outperform評級。


【18:26 雙匯發展(000895)重大事件快評:布局養殖技改升級 產業鏈協同發展】

  5月22日給予雙匯發展(000895)買入評級。

  盈利預測評級:該機構認為公司此次定增項目更好的實現從上游養殖到下游屠宰加工環節的全產業鏈布局,加強前端成本控制的話語權,更好控制原料成本,提高經營穩定性,中長期將利于鞏固公司龍頭地位,提升競爭力、盈利能力及品牌影響力,維持公司2020-22 年EPS 至1.74/1.92/2.11 元,對應23/21/19 倍PE,上調一年期合理估值44.2-48.0 元(原為38.3-41.8 元),維持“買入”評級。

  風險提示:行業景氣度波動;渠道拓展緩慢;產能建設不達預期;
  該股最近6個月獲得機構39次買入評級、15次推薦評級、14次增持評級、10次強烈推薦評級、5次買入-A評級、3次跑贏行業評級、3次優于大市評級、2次謹慎推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次審慎推薦-A評級、1次審慎增持評級。


【16:01 拓爾思(300229):語義智能領軍 多點共振迎來景氣拐點】

  5月22日給予拓 爾 思(300229)買入評級。

  盈利預測與投資評級:預計2020-2022 年營收分別為12.02 億元、14.62億元、17.63 億元,EPS 分別為0.47/0.61/0.77 元。目前可比公司平均PE為53 倍,作為國內語義智能行業的領軍企業,理應給予一定估值溢價,該機構給予公司2020 年55 倍PE,對應市值為123.20 億元,對應目標價25.77 元,首次覆蓋給予“買入”評級。

  風險提示:融媒體、網站集約化、輿情監管政策推進不及預期;云和數據服務業務轉型不及預期。

  該股最近6個月獲得機構8次買入評級、5次推薦評級、3次強推評級、2次增持評級、1次優于大市評級。


【16:01 芒果超媒 (300413):核心業務快速增長 強內容壁壘保障2020 亮眼開局】

  5月22日給予芒果超媒(300413)買入評級。

  調整盈利預測,維持“買入”評級。根據公司業務進展,該機構上調公司20/21 年營收預測2.2%/2.3%至137.52/158.20 億,并預計22 年營收179.05 億;上調20/21 年歸母凈利潤預測0.7%/1.2%至15.45/18.72 億元,并預計22 年歸母凈利潤21.85 億,對應20-22年PE 為51/43/36X。公司內容自制壁壘為會員增長保駕護航,帶貨綜藝和會員提價產生的增長勢能仍有預期差,且5G 應用將帶來較強催化效應,維持 “買入”評級。

  風險提示:市場競爭加劇,內容監管進一步趨嚴,宏觀經濟下行,人才流失。

  該股最近6個月獲得機構64次買入評級、12次增持評級、10次推薦評級、8次跑贏行業評級、4次強烈推薦評級、4次強烈推薦-A評級、4次審慎增持評級、2次優于大市評級、2次買入-A評級。


【16:01 惠達衛浴(603385):碧桂園戰略入股 工程業務有望更進一步】

  5月22日給予惠達衛浴(603385)買入評級。

  盈利預測與投資建議。預計2020-2022 年EPS 分別為1.08 元、1.29 元、1.54元,對應PE 分別為12 倍、10 倍和8 倍,可比公司2020 年平均PE 為18 倍,考慮到公司將加強在工程業務領域的拓展力度,受益精裝爆發趨勢,給予公司15 倍估值,對應目標價16.2 元,上調為“買入”評級。

  風險提示:房地產市場變化的風險;市場競爭加劇的風險;原材料價格波動的風險。

  該股最近6個月獲得機構3次買入評級、3次強推評級、3次審慎增持評級、3次優于大市評級、1次增持評級、1次Outperform評級。


【15:52 天能重工(300569):廣東海上積極“添能” 成功卡位核心賽道】

  5月22日給予天能重工(300569)買入評級。

  國信電新觀點:1)十四五期間廣東省通過地方補貼保證海上風電裝機為大概率事件。2)目前廣東沒有海上風塔和樁基的規?;圃飚a能。3)40 萬噸的產能規劃確保公司獨占廣東海上風電過半需求,市場布局及時。4)公司將快速轉型為國內最大海上風電基礎制造商。5)風險提示:風電行業消納出現瓶頸問題,導致行業裝機需求不達預期;海上風電政策出現不達預期的情況。6)投資建議:公司戰略布局海上風電核心賽道,預期未來三年營收和盈利能力將迅速提升,考慮目前尚未投產和獲取訂單,維持盈利預測,預計20-22 年每股收益1.69/2.26/2.61 元,對應動態PE 為8.5/6.3/5.5X;維持合理估值區間20.8-25.1 元/股,較當前股價溢價46%-76%,維持“買入”評級。

  投資建議:公司戰略布局海上風電核心賽道,預期未來三年營收和盈利能力將迅速提升,考慮目前尚未投產和獲取訂單,暫時維持盈利預測,預計20-22 年每股收益1.69/2.26/2.61 元,對應動態PE 為8.5/6.3/5.5X;維持合理估值區間20.8-25.1 元/股,較當前股價溢價46%-76%,維持“買入”評級。

  風險提示:風電行業消納出現瓶頸問題,導致行業裝機需求不達預期;海上風電政策出現不達預期的情況。

  該股最近6個月獲得機構7次買入評級、2次買入-A評級。


【15:52 美凱龍(601828):受益于家居回暖 冠名天貓晚會鞏固行業地位】

  5月22日給予美 凱 龍(601828)買入評級。

  盈利預測與投資建議。公司“委管+自營”雙輪驅動的商業模式提供中期成長動力,家裝業務打開新業務空間,攜手阿里新零售賦能商戶。

  風險提示。全球疫情持續影響;地產弱周期影響家居產品銷售;新零售業務推進不及預期;行業競爭加劇,商場擴張速度不及預期。

  該股最近6個月獲得機構20次買入評級、6次增持評級、2次強推評級、2次推薦評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次買入-A評級、1次優于大市評級、1次BUY評級。


【15:52 林洋能源(601222):再獲海外訂單 保障業績高增】

  5月22日給予林洋能源(601222)買入評級。

  投資建議:公司智能+節能+新能源戰略格局清晰,智能電表穩居第一梯隊,2020年海外訂單高增、光伏EPC 規模有望爆發、綜合能源服務有望貢獻新增量。該機構預計2020-2022 年公司歸母凈利潤將分別為10.0/12.7/15.7 億元,EPS 分別為0.57/0.72/0.89 元,對應2020 年5 月21 日收盤價PE 分別為9.0/7.1/5.7倍,維持買入評級。

  風險提示:電網投資不及預期、新一代智能電表落地不及預期、光伏行業政策波動等
  該股最近6個月獲得機構10次買入評級、2次跑贏行業評級、2次增持評級、1次審慎增持評級。


【15:46 紐威股份(603699):工業閥門龍頭 國產替代助力騰飛】

  5月22日給予紐威股份(603699)買入評級。

  盈利預測與投資評級:公司產品技術與質量得到眾多國際巨頭認可,有望充分受益工業閥門進口替代提速;大煉化、管網、核電等下游景氣延續,公司積極推進大客戶戰略提升市占率,業績有望持續增長。預計20-22 年公司實現歸母凈利潤5.55/6.96/8.68 億元,同比增長21.8%/25.6%/24.6%,對應PE 分別為18.1X/14.4X/11.6X,對比可比公司顯著低估,首次覆蓋給予“買入”評級。

  風險提示:疫情持續和中美貿易戰加劇導致出口收入下滑;民營煉化項目進展不及預期;大股東減持風險
  該股最近6個月獲得機構4次強烈推薦評級、4次增持評級、2次買入評級、1次強烈推薦-A評級。


【15:46 酒鬼酒(000799):酒鬼系列戰略價提升 渠道利潤有望增厚】

  5月22日給予酒 鬼 酒(000799)買入評級。

  盈利預測:該機構認為本次酒鬼戰略價調整即是借鑒內參的成功經驗舉措,公司體制機制調整帶來的積極作用逐步顯現,預計公司2020-2022年EPS 為1.14/1.49/1.97 元,對應PE 為37/28/22 倍,維持“買入”評級,目標價調整至52 元。

  風險提示:食品安全問題;行業競爭加劇。

  該股最近6個月獲得機構8次買入評級、8次增持評級、5次審慎增持評級、2次審慎推薦-A評級、1次增持-A評級、1次中性評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次審慎推薦評級。


【15:46 今世緣(603369):省內市場動銷恢復明顯 全年目標有信心】

  5月22日給予今 世 緣(603369)買入評級。

  盈利預測:預計2020-2022 年EPS 為1.34 元/1.69 元/2.12 元,對應PE為28X/22X/18X,維持“買入”評級。

  風險提示:疫情持續發酵;食品安全問題;行業競爭加劇。

  該股最近6個月獲得機構36次買入評級、16次增持評級、9次強烈推薦評級、9次審慎增持評級、6次強烈推薦-A評級、3次強推評級、3次跑贏行業評級、2次買入-A評級、2次推薦評級、1次優于大市評級、1次謹慎推薦評級。


【15:46 伯特利(603596):擬發行可轉債 緊抓輕量化和電子化機遇】

  5月22日給予伯 特 利(603596)買入評級。

  風險提示: 1. 主要客戶銷量不及預期;
  該股最近6個月獲得機構11次增持評級、6次買入評級、4次強烈推薦評級、3次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。


【15:42 克明面業(002661)公司點評:業績加速增長超預期 產能穩步落地長期發展可持續】

  5月22日給予克明面業(002661)買入評級。

  盈利預測:公司2020H1 業績高增超出預期,故上調2020 盈利水平。營收基本維持前值不變,預計2020-2022 年公司營收38.34、46.47、55.81億元,同比增長26%/21%/20%,上調2020 年凈利潤增速,預計2020-2022年凈利潤3.21 、3.99 、4.89 億元, 同比增長55%/24%/22% ( 前值為37%/24%/22%)。預計2020-2022 年EPS 分別為0.98、1.21、1.48 元?;诠径唐谛枨笸I績高增,以及長期產能擴張、渠道拓展從而市占率提升的邏輯,看好公司發展空間,維持“買入”評級。

  風險提示:渠道、產能拓展不及預期,成本大幅上升、行業競爭惡化,食品安全問題。

  該股最近6個月獲得機構12次推薦評級、11次買入評級、3次跑贏行業評級、2次增持評級。


【07:50 伯特利(603596):海外建廠開啟全球化線控制動進軍下一代】

  5月22日給予伯 特 利(603596)買入評級。

  投資建議:公司客戶和產品結構雙升級,短期受益于輕量化放量和EPB 滲透率提升,中長期線控制動系統有望貢獻顯著增量,驅動量價利齊升。維持盈利預測: 預計2020-2022 年營收為33.8/40.2/47.2 億元,歸母凈利為4.8/5.8/6.9 億元,EPS 分別為1.17/1.41/1.68 元,對應當前PE 23 倍/19 倍/16 倍。參考行業平均估值水平,考慮到公司未來成長性,給予公司2021年22 倍 PE 估值,目標價31.02 元不變,維持“買入”評級。

  風險提示:乘用車行業銷量不及預期;整合進展不及預期;客戶拓展情況不及預期;行業競爭加??;原材料成本提升等。

  該股最近6個月獲得機構11次增持評級、6次買入評級、4次強烈推薦評級、3次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。


【07:35 密爾克衛(603713):收購瑞鑫化工 發揮協同效應】

  5月22日給予密爾克衛(603713)買入評級。

  投資策略:該機構預測公司2020-2022 年歸母凈利潤為2.6/3.44/4.69 億元,同比增長32.6%/32.4%/36.3%,維持“買入”評級。

  風險提示:收購失敗的風險、下游化工行業市場風險、安全經營風險、信息技術系統有關的風險。

  該股最近6個月獲得機構9次買入評級、7次增持評級。


【07:35 艾可藍(300816):排放標準不斷升級 尾氣后處理企業前景廣闊】

  5月22日給予艾 可 藍(300816)買入-A評級。

  投資建議:預計公司2020-2022 年的收入增速分別為19.2%、14.3%、9.1%,凈利潤增速分別為21.5%、17.3%、13.4%,給予買入-A 的投資評級。

  風險提示:原材料價格波動、行業競爭加劇、下游客戶向上延伸的風險、稅收優惠政策變化的風險。

  該股最近6個月獲得機構1次買入評級、1次增持評級。


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