“半導體龍頭50強”重磅來襲,節后平均漲幅超30%!機構殺入超千億,北上資金加倉18股,10股獲“增持+”評級

時間:2020年05月22日 13:46:48 中財網
  證券時報·數據寶對上市公司上下游涉及半導體產業鏈的公司進行完整梳理,發布“半導體龍頭50強”。

  半導體普遍應用于計算機、消費類電子、網絡通信、汽車電子等核心領域,是許多工業整機設備的核心,半導體發展的水平決定了一國現代工業體系發展的高度。

  早在2018年上半年工業通信業發展情況新聞發布會上,工信部信息通信發展司司長聞庫表示,從全球看,半導體的發展是至關重要的,各行各業都在使用,并且世界各國都對半導體發展非常重視,中國也不例外。

  在中國5G、大數據、航天等高速發展的時候,上游的核心產業半導體成為美國打壓的重災區。此前,美國商務部發表禁令,想要戰略性打擊華為獲取半導體產品的能力,半導體國產化勢在必行,這也讓A股半導體企業受到市場越來越多的關注,特別是國產替代的重點標的。

  這些股節后跑贏大盤近35個百分點
  證券時報·數據寶對上市公司上下游涉及半導體產業鏈的公司進行完整梳理,按照條件“市值規模超50億,2019年度實現盈利且凈利潤同比增長,一季度持續盈利(受疫情影響,允許凈利潤有一定幅度下滑)”進行篩選,發布“半導體龍頭50強”。


  入選50股市值合計超過1.4萬億,其中有5家科創板公司,包括瀾起科技(688008)、中微公司(688012)、安集科技(688019)等,其中瀾起科技涉及集成電路設計,中微公司涉及刻蝕機、CVD設備、PVD設備等半導體細分領域。另外,有2家為近半年上市新股,分別為瑞芯微和斯達半島。

  從市場表現來看,半導體龍頭50強自春節后(截至5月21日)平均漲幅超過30%,跑贏大盤近35個百分點,近八成跑贏大盤。安集科技、大立科技(002214)及盛洋科技(603703)3股漲幅均超過50%,3家公司分別涉及化學研磨拋光液、集成電路及光電子器件業務。雷科防務(002413)、隆華科技(300263)、上海新陽(300236)等4股漲幅均超過35%,其中上海新陽涉及靶材相關業務。

  “半導體龍頭50強”獲機構持倉超千億
  半導體可以說是人類打開信息時代大門的關鍵所在,專業機構對于半導體的發展前景掌握極為透徹。數據寶統計,以一季報數據來看,入選半導體龍頭50強的公司中,有44家獲機構持倉,按照最新收盤價計算,機構持倉(不含一般法人)50家半導體龍頭股的市值超過千億,占50股總市值比例接近一成。

  持倉市值位居前三的分別為兆易創新(603986)、韋爾股份(603501)和北方華創(002371),前2股持倉市值均超過100億,且持倉比例均超過了25%。歌爾股份、圣邦股份(300661)、深南電路(002916)及長電科技(600584)的持倉市值均超過50億。

  以持倉變動來看,與去年末相比,17家公司一季度機構持倉比例有所增加,斯達半島及瑞芯微為2月份上市新股,強力新材(300429)、江豐電子(300666)、晶方科技(603005)等4股加倉比例均超過5%,強力新材涉及光刻膠業務,分為光刻膠用光引發劑(包括光增感劑、光致產酸劑等)和光刻膠樹脂兩大系列;晶方科技主營業務為集成電路的封裝測試業務,公司是中國大陸首家、全球第二大能為影像傳感芯片提供WLCSP量產服務的專業封測服務商。

  

  北上資金掃貨這些半導體股
  北上資金作為A股投資方向的重要參考,早早地就布局了半導體上市公司。數據寶統計顯示,截至目前,北上資金合計持有“半導體龍頭50強”公司市值219.68億元。韋爾股份、歌爾股份(002241)、深南電路、兆易創新、北方華創等5家公司獲北上資金持股市值在20億元以上,其中韋爾股份獲北上資金持股市值52.69億元高居榜首。

  

  作為外資投資A股最重要的渠道,北上資金素以長期價值投資的風格聞名,對市場投資者具有指導性的參考作用。在半導體產業國產化加速的背景下,北上資金也加速了增倉半導體個股的步伐。

  節后,“半導體龍頭50強”中北上資金持股發生變化的25股中,18股獲得北上資金的增倉,占比高達72%。歌爾股份最受看好,節后被北上資金增倉1.68個百分點,排名第一;其他增倉較多的還有紫光國微(002049)、太極實業(600667)、韋爾股份、新宙邦(300037)等。

  節后疫情使得A股業績受到較大影響的情況下,北上資金依然堅定流入“半導體龍頭50強”,顯示長期投資資金對于半導體國產替代的看好,重點標的股有望在長期競爭中獲得更大市場份額。

  

  10只半導體龍頭股機構給予“增持+”評級
  疫情影響之下,半導體行業同樣受到了巨大沖擊,未來業績如何,從目前發布中報預告的公司來看,僅有3家半導體龍頭中報預增,分別是大立科技、江豐電子紫光國微,據紫光國微發布公告顯示,報告期內公司集成電路設計業務經營規模和收益均保持了快速增長,特種集成電路業務繼續貢獻穩定利潤。

  值得一提的是,紫光國微均獲得機構給予“增持+”評級,也就是說機構相對比較看好。與此同時,還有9家半導體龍頭同樣獲得“增持+”評級,包括晶方科技、睿創微納(688002)、興森科技(002436)等。這10家公司除亞光科技(300123)一季度凈利潤有所下跌外,晶方科技一季度凈利潤增幅高達1753.65%,韋爾股份、富瀚微(300613)等3股一季度凈利潤增幅均超過200%。

  獲得“增持+”評級的公司不僅業績優異,這與公司扎扎實實做研發有重要關系。以2019年數據來看,上述10股中富瀚微、晶方科技的研發投入強度超過20%,紫光國微、中穎電子(300327)超過15%;兆馳股份(002429)研發投入強度達到4.15%,在這10股中較低,但仍然大幅超過了A股平均水平。

  

  自主可控已成為半導體領域長期不可回避的趨勢
  半導體是國家的戰略行業,獲得各方支持和關注,特別是政策支持和“新基建”戰略為半導體的長遠發展奠定了良好基礎。

  科技部表示,目前正在組織編制面向未來15年的科技發展規劃和“十四五”科技創新規劃,加強科技改革發展的頂層設計。鑒于半導體產業在科技行業中的戰略核心地位,有望在國家的科技規劃中獲得更靠前的站位。此外,國務院印發了《進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展的若干政策》,從財稅、投融資、研發、進出口等方面提出31條具體政策措施,進一步加大力度支持軟件和集成電路產業發展。這是繼2000年國家頒布“鼓勵發展軟件和集成電路產業”的18號文之后,繼續扶植軟件和集成電路產業發展的指導性政策。

  今年一季度開始,中央密集部署推進新基建,13個省市公布總投資規模近34萬億元的新基建項目,覆蓋了包括5G基站建設、大數據中心、人工智能等。新基建覆蓋的高新科技行業,其關鍵性的核心技術都是半導體,新基建將給半導體產業帶來大量新增需求。應用終端的升級和產品迭代將對芯片數據處理能力、傳輸帶寬、存儲能力等提出更高要求,促使國產芯片迎合新需求升級換代。

  無論市場樂觀或悲觀,自主可控已成為半導體領域長期不可回避的趨勢。當前,國產芯片半導體的發展勢不可擋,加上國家政策的大力扶持,國產替代的趨勢日益明顯。盡管美方政策擾動不斷,但從當前A股市場表現看,半導體板塊個股依舊堅挺,多只個股更是屢次創新高,我國半導體產業鏈已經形成良性循環的生態圈。
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